{"id":1643,"date":"2023-01-04T16:02:43","date_gmt":"2023-01-04T16:02:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.univeris.com\/univeris-advisor\/faq-sur-loutil-advisor\/"},"modified":"2023-12-19T23:23:38","modified_gmt":"2023-12-19T23:23:38","slug":"faq-sur-loutil-advisor","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.univeris.com\/fr\/produits-univeris\/univeris-advisor\/faq-sur-loutil-advisor\/","title":{"rendered":"FAQ sur l\u2019outil Advisor"},"content":{"rendered":"

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Foire aux questions<\/h6>\n

R\u00e9ponses aux questions fr\u00e9quentes<\/h1>\n

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Ci-dessous, vous trouverez des r\u00e9ponses aux questions les plus fr\u00e9quentes qui nous sont pos\u00e9es sur Univeris Advisor.<\/p>\n

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Liens rapides<\/h6>\n

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button_bg_enable_color__hover=\u00a0\u00bbon\u00a0\u00bb button_text_size__hover_enabled=\u00a0\u00bbon|hover\u00a0\u00bb button_text_size__hover=\u00a0\u00bb12px\u00a0\u00bb][\/et_pb_button][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row column_structure=\u00a0\u00bb3_5,2_5″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.16″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][et_pb_column type=\u00a0\u00bb3_5″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.16″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][et_pb_text module_id=\u00a0\u00bbproduct-information\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb background_color=\u00a0\u00bb#00B7C0″ background_layout=\u00a0\u00bbdark\u00a0\u00bb custom_padding=\u00a0\u00bb14px|25px|6px|25px|false|false\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n

Renseignements sur le produit<\/span><\/span><\/h4>\n

[\/et_pb_text][et_pb_toggle title=\u00a0\u00bbEn quoi consiste Univeris Advisor exactement?\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.2″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb|||30px|false|false\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n

R\u00a0: Univeris Advisor est un syst\u00e8me de guichet de gestion de portefeuille qui permet aux professionnels en placement de g\u00e9rer, de d\u00e9velopper et de faire cro\u00eetre leurs affaires de fa\u00e7on efficace. Il est pourvu de plusieurs caract\u00e9ristiques et fonctionnalit\u00e9s qui convergent pour simplifier de nombreux processus quotidiens, augmentant ainsi la productivit\u00e9 des conseillers, leur efficacit\u00e9 et la satisfaction des clients.<\/p>\n

[\/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=\u00a0\u00bbQuelles sont les principales caract\u00e9ristiques d\u2019Univeris Advisor?\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb|||30px|false|false\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n

R\u00a0: Les fonctionnalit\u00e9s cl\u00e9s d\u2019Univeris comprennent la gestion de portefeuille, la gestion professionnelle, la g\u00e9n\u00e9ration de rapports de client et un portail client, le tout appuy\u00e9 par une gamme d\u2019outils num\u00e9riques et d\u2019automatisation pour optimiser votre efficacit\u00e9 et am\u00e9liorer l\u2019exp\u00e9rience client.<\/span><\/p>\n

[\/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=\u00a0\u00bbY a-t-il un nombre limit\u00e9 de licences pour les conseillers qui utilisent Univeris Advisor au sein de mon entreprise?\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb|||30px|false|false\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n

R\u00a0: Elles sont illimit\u00e9es. Quelle que soit la taille de votre entreprise, vous avez le contr\u00f4le du nombre de licences de conseillers dont vous avez besoin. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir plus de renseignements sur les licences et les prix. <\/span><\/p>\n

[\/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=\u00a0\u00bbUniveris Advisor offre-t-il des fonctions de g\u00e9n\u00e9ration de rapports?\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.23.1″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb|||30px|false|false\u00a0\u00bb hover_enabled=\u00a0\u00bb0″ global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb sticky_enabled=\u00a0\u00bb0″]<\/p>\n

R : Oui. Vous pouvez g\u00e9n\u00e9rer divers rapports personnalisables pour vos clients. Ces rapports sont con\u00e7us conform\u00e9ment aux directives et aux normes de votre marque.<\/p>\n

[\/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=\u00a0\u00bbUniveris Advisor peut-il cr\u00e9er des propositions de placement?\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb|||30px|false|false\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n

R\u00a0: Oui. Vous pouvez cr\u00e9er et envoyer \u00e9lectroniquement des propositions de placement \u00e0 vos clients.<\/p>\n

[\/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=\u00a0\u00bbPuis-je personnaliser Univeris Advisor pour satisfaire des besoins bien pr\u00e9cis?\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb|||30px|false|false\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n

R\u00a0: Oui. Plusieurs options de personnalisation sont offertes, y compris, mais sans s\u2019y limiter, la g\u00e9n\u00e9ration de rapports, les fr\u00e9quences d\u2019utilisation des points de service, la gestion du risque, la n\u00e9gociation et le r\u00e9\u00e9quilibrage. Vous pouvez \u00e9galement d\u00e9finir des restrictions de crit\u00e8res de placement et des alertes de d\u00e9rive du portefeuille, et bien d\u2019autres mesures. En effet, il y a plus. Mais ce qu\u2019il faut retenir est qu\u2019Univeris Advisor vous aidera \u00e0 cr\u00e9er des exp\u00e9riences personnalis\u00e9es qui peuvent susciter un engagement plus pouss\u00e9 et renforcer les relations avec les clients.<\/span><\/p>\n

[\/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=\u00a0\u00bbAvec qui dois-je communiquer pour obtenir de l\u2019aide?\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb|||30px|false|false\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n

R\u00a0: Nous avons une \u00e9quipe de soutien bien form\u00e9e bas\u00e9e au Canada. Si vous avez besoin d\u2019assistance, veuillez \u00e9crire \u00e0 support@univeris.com<\/a>.<\/span><\/p>\n

[\/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=\u00a0\u00bbJ\u2019utilise d\u00e9j\u00e0 Univeris Enterprise. L\u2019outil Univeris Advisor y sera-t-il int\u00e9gr\u00e9?\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.16″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb|||30px|false|false\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n

R\u00a0: Oui. Le rapport entre notre solution de guichet et notre syst\u00e8me d\u2019arri\u00e8re-guichet est harmonieux. M\u00eame si vous n\u2019utilisez pas Univeris Enterprise actuellement, vous pouvez quand m\u00eame ajouter Univeris Advisor \u00e0 votre suite technologique en tant que solution ind\u00e9pendante.<\/p>\n

[\/et_pb_toggle][et_pb_text module_id=\u00a0\u00bbpricing\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb background_color=\u00a0\u00bb#00B7C0″ background_layout=\u00a0\u00bbdark\u00a0\u00bb custom_padding=\u00a0\u00bb14px|25px|6px|25px|false|false\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n

Prix<\/span><\/h4>\n

[\/et_pb_text][et_pb_toggle title=\u00a0\u00bbCombien co\u00fbte Univeris Advisor?\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb|||30px|false|false\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n

R\u00a0: Univeris Advisor est propos\u00e9 comme produit ind\u00e9pendant ou dans le cadre d\u2019une solution \u00e0 l\u2019\u00e9chelle de l\u2019entreprise. N\u2019h\u00e9sitez pas \u00e0 communiquer avec nous pour obtenir des renseignements sur les prix et nous vous aiderons \u00e0 trouver la solution qui vous convient le mieux. <\/span><\/p>\n

[\/et_pb_toggle][et_pb_text module_id=\u00a0\u00bbintegration\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb background_color=\u00a0\u00bb#00B7C0″ background_layout=\u00a0\u00bbdark\u00a0\u00bb custom_padding=\u00a0\u00bb14px|25px|6px|25px|false|false\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n

Int\u00e9gration<\/span><\/h4>\n

[\/et_pb_text][et_pb_toggle title=\u00a0\u00bb\u00c0 quels syst\u00e8mes d\u2019arri\u00e8re-guichet l\u2019outil Univeris Advisor peut-il s\u2019int\u00e9grer?\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.4″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb|||30px|false|false\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n

R : Univeris Advisor peut s\u2019int\u00e9grer aux plateformes de courtiers de l\u2019ACFM et de l\u2019OCRCVM, ainsi qu\u2019aux syst\u00e8mes administratifs ind\u00e9pendants de l\u2019ACFM, aux anciens syst\u00e8mes et aux fournisseurs tiers qui utilisent des API.<\/p>\n

[\/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=\u00a0\u00bbJ\u2019utilise d\u00e9j\u00e0 Univeris Enterprise. L\u2019outil Univeris Advisor y sera-t-il int\u00e9gr\u00e9?\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb|||30px|false|false\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n

R\u00a0: Oui, et nous pr\u00e9voyons cette int\u00e9gration harmonieuse pour les mois \u00e0 venir.<\/p>\n

[\/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=\u00a0\u00bbCombien de temps faut-il pour int\u00e9grer Univeris Advisor \u00e0 mon entreprise?\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb|||30px|false|false\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n

R\u00a0: Le calendrier de d\u00e9ploiement varie d\u2019une entreprise \u00e0 une autre et d\u00e9pend de la complexit\u00e9 des cas d\u2019utilisation. Les facteurs suivants peuvent affecter le temps qu\u2019il faut pour mettre en \u0153uvre Univeris Advisor\u00a0: la migration des donn\u00e9es, la configuration, l\u2019int\u00e9gration aux applications de tiers et la connectivit\u00e9 au syst\u00e8me administratif. Soyez assur\u00e9 que nous ferons le n\u00e9cessaire pour optimiser votre d\u00e9ploiement.<\/span><\/p>\n

[\/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=\u00a0\u00bbL\u2019outil Univeris Advisor peut-il \u00eatre int\u00e9gr\u00e9 \u00e0 la gestion GRC de mon entreprise\u00a0?\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb|||30px|false|false\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n

R\u00a0: Cette int\u00e9gration est possible, mais elle d\u00e9pend du type de donn\u00e9es que vous voudriez partager entre votre GRC et Univeris Advisor. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez \u00e9crire \u00e0 sales@univeris.com.<\/a><\/span><\/p>\n

[\/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=\u00a0\u00bbL\u2019outil Univeris Advisor peut-il \u00eatre int\u00e9gr\u00e9 aux applications technologiques de mon entreprise?\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb|||30px|false|false\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n

R\u00a0: Oui. Univeris Advisor peut s\u2019int\u00e9grer \u00e0 diverses applications utilis\u00e9es par les courtiers, notamment dans les domaines de la conformit\u00e9, de la n\u00e9gociation et de la fourniture de donn\u00e9es, et interagir avec elles.<\/span><\/p>\n

[\/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=\u00a0\u00bbOffrez-vous un essai gratuit d\u2019Univeris Advisor?\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb|||30px|false|false\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n

R\u00a0: Oui. Nous avons une d\u00e9mo d\u2019essai pour vos coll\u00e8gues et vous afin de vous donner l\u2019occasion d\u2019appr\u00e9cier la valeur ajout\u00e9e d\u2019Univeris Advisor. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez \u00e9crire \u00e0 sales@univeris.com<\/a><\/span>.<\/p>\n

[\/et_pb_toggle][et_pb_text module_id=\u00a0\u00bbonboarding\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb background_color=\u00a0\u00bb#00B7C0″ background_layout=\u00a0\u00bbdark\u00a0\u00bb custom_padding=\u00a0\u00bb14px|25px|6px|25px|false|false\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n

Int\u00e9gration et formation<\/span><\/h4>\n

[\/et_pb_text][et_pb_toggle title=\u00a0\u00bbL\u2019assistance \u00e0 l\u2019int\u00e9gration et \u00e0 la formation sera-t-elle consacr\u00e9e \u00e0 l\u2019utilisation d\u2019Univeris Advisor? \u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb|||30px|false|false\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n

R\u00a0: Oui. Nous avons une \u00e9quipe de soutien qui s\u2019occupera de la gestion de votre processus d\u2019int\u00e9gration et de vos besoins de formation.<\/span><\/p>\n

[\/et_pb_toggle][et_pb_text module_id=\u00a0\u00bbcompliance\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb background_color=\u00a0\u00bb#00B7C0″ background_layout=\u00a0\u00bbdark\u00a0\u00bb custom_padding=\u00a0\u00bb14px|25px|6px|25px|false|false\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n

Conformit\u00e9, r\u00e8glements et gestion du risque<\/span><\/h4>\n

[\/et_pb_text][et_pb_toggle title=\u00a0\u00bbComment l\u2019outil Univeris Advisor suit-il les changements du march\u00e9 et des r\u00e8glements?\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb|||30px|false|false\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]R\u00a0: Nous actualisons Univeris Advisor en fonction des exigences du march\u00e9 et veillons \u00e0 ce qu\u2019il soit conforme aux r\u00e8glements. <\/span>[\/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=\u00a0\u00bbL\u2019outil Univeris Advisor est-il pourvu de fonctionnalit\u00e9s de gestion de risque et de conformit\u00e9?\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb|||30px|false|false\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]R\u00a0: Oui. Univeris Advisor a une fonctionnalit\u00e9 de conformit\u00e9 avant transaction int\u00e9gr\u00e9e au syst\u00e8me, de m\u00eame que des outils de suivi et d\u2019alerte dont vous pouvez vous servir.<\/span>[\/et_pb_toggle][et_pb_text module_id=\u00a0\u00bbinvestments\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb background_color=\u00a0\u00bb#00B7C0″ background_layout=\u00a0\u00bbdark\u00a0\u00bb custom_padding=\u00a0\u00bb14px|25px|6px|25px|false|false\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n

Placements<\/span><\/h4>\n

[\/et_pb_text][et_pb_toggle title=\u00a0\u00bbL\u2019outil Univeris Advisor fournit-il des renseignements courants sur les prix ou le rendement des fonds communs de placement canadiens?\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb|||30px|false|false\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]R\u00a0: Les donn\u00e9es d\u2019Univeris Advisor sont fond\u00e9es sur les placements actuels dont le rendement est calcul\u00e9 quotidiennement. Le rendement individuel des fonds communs de placement et des fonds n\u00e9goci\u00e9s en bourse peut \u00eatre int\u00e9gr\u00e9 gr\u00e2ce \u00e0 des partenariats avec des fournisseurs de donn\u00e9es comme Morningstar.<\/span>[\/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=\u00a0\u00bbL\u2019outil Univeris Advisor est-il compatible avec les comptes \u00e0 devises multiples pour clients?\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb|||30px|false|false\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]R\u00a0: Oui. Univeris Advisor est un syst\u00e8me de gestion de portefeuille multidevise. Il est compatible avec toute devise g\u00e9r\u00e9e par le syst\u00e8me de titres sous-jacent.<\/span>[\/et_pb_toggle][\/et_pb_column][et_pb_column type=\u00a0\u00bb2_5″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.16″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]<\/p>\n

<\/h6>\n

Avez-vous une question \u00e0 laquelle nous n\u2019avons pas r\u00e9pondu?<\/h3>\n

Nous voulons vous aider. N\u2019h\u00e9sitez pas \u00e0 communiquer avec nous.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

[\/et_pb_text][et_pb_code _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb]