{"id":1637,"date":"2022-07-24T01:21:33","date_gmt":"2022-07-24T01:21:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.univeris.com\/blog\/les-tendances-qui-transforment-les-services-conseils-fardeau-reglementaire\/"},"modified":"2023-05-02T16:50:10","modified_gmt":"2023-05-02T16:50:10","slug":"les-tendances-qui-transforment-les-services-conseils-fardeau-reglementaire","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.univeris.com\/fr\/blog\/les-tendances-qui-transforment-les-services-conseils-fardeau-reglementaire\/","title":{"rendered":"Les tendances qui transforment les services-conseils\u00a0: Fardeau r\u00e9glementaire"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nous sommes heureux de vous retrouver une fois encore dans notre s\u00e9rie de blogues sur les tendances qui persistent dans le secteur de la gestion de patrimoine. Notre deuxi\u00e8me sujet porte sur le fardeau r\u00e9glementaire et les fa\u00e7ons dont la technologie peut aider \u00e0 att\u00e9nuer les risques et \u00e0 accro\u00eetre l\u2019efficacit\u00e9. Notre premier blogue de la s\u00e9rie portait sur la tendance de la r\u00e9duction des honoraires. Vous pouvez le lire <a href=\"https:\/\/www.univeris.com\/fr\/blog\/les-tendances-qui-transforment-les-services-conseils-reduction-des-honoraires\/\">ici<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fardeau r\u00e9glementaire<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quelle que soit la direction que prend le secteur des services-conseils, il devient de plus en plus on\u00e9reux de prot\u00e9ger l\u2019investisseur final. Au cours des deux derni\u00e8res d\u00e9cennies, la multitude d\u2019exigences r\u00e9glementaires a consid\u00e9rablement augment\u00e9. Cette augmentation de r\u00e8glements est occasionn\u00e9e par l\u2019in\u00e9galit\u00e9 de la sym\u00e9trie des connaissances entre les investisseurs d\u00e9butants qui sont en qu\u00eate de conseils et les professionnels de la gestion de patrimoine qui fournissent ces conseils. M\u00eame si la protection des investisseurs est au c\u0153ur des r\u00e8glements, l\u2019all\u00e9gement du fardeau entra\u00eene des co\u00fbts.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les principales organisations qui d\u00e9finissent et g\u00e8rent activement la r\u00e9glementation des services-conseils au Canada sont l\u2019Organisme canadien de r\u00e9glementation du commerce des valeurs mobili\u00e8res (OCRCVM), l\u2019Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM), la Chambre de la s\u00e9curit\u00e9 financi\u00e8re (CSF) au Qu\u00e9bec et les autorit\u00e9s en valeurs mobili\u00e8res. La direction r\u00e9glementaire adopt\u00e9e dans d\u2019autres pays devient g\u00e9n\u00e9ralement un banc d\u2019essai de ce qui se passe ici. Prenez par exemple les obligations de d\u00e9claration \u00c0 la suite des contrecoups de la crise de 2008, la d\u00e9claration est devenue la pi\u00e8ce ma\u00eetresse des r\u00e9formes en mati\u00e8re de conformit\u00e9. Ainsi, les autorit\u00e9s de r\u00e9glementation de l\u2019Union europ\u00e9enne, des \u00c9tats-Unis et du Canada se sont concentr\u00e9es sur la d\u00e9claration des honoraires, les conflits d\u2019int\u00e9r\u00eats et les motifs des recommandations d\u2019investissement. En Europe, en 2007, la directive sur les march\u00e9s d\u2019instruments financiers (MIF) a uniformis\u00e9 les r\u00e8gles de d\u00e9claration pour les soci\u00e9t\u00e9s exer\u00e7ant des activit\u00e9s dans l\u2019Union europ\u00e9enne. La directive sur les MIF&nbsp;2 a remplac\u00e9 la premi\u00e8re en 2008. Aux \u00c9tats-Unis, la <i>Regulation Best Interest<\/i> (Reg BI), une norme de conduite \u00e9galement bas\u00e9e sur les renseignements communiqu\u00e9s aux investisseurs, est entr\u00e9e en vigueur en juin 2020. Au Canada, le mod\u00e8le de relation client-conseiller&nbsp;2 (MRCC2) et les r\u00e9formes ax\u00e9es sur le client sont les plus r\u00e9cents exemples de r\u00e9formes de d\u00e9claration \u00e0 grande \u00e9chelle. Le MRCC2 a \u00e9t\u00e9 d\u00e9ploy\u00e9 par \u00e9tapes, mais a \u00e9t\u00e9 enti\u00e8rement mis en \u0153uvre en juillet 2017, tandis que les r\u00e9formes furent ex\u00e9cut\u00e9es fin d\u00e9cembre 2021. Parmi les r\u00e9formes, il y a de nouvelles exigences de connaissance du produit qui, selon certaines soci\u00e9t\u00e9s, ont in\u00e9vitablement rendu la t\u00e2che de rationalisation des recommandations d\u2019investissement plus difficile aux conseillers. Par cons\u00e9quent, ces entreprises ont restreint leurs offres de produits, laissant ainsi aux conseillers moins de choix de placements \u00e0 proposer aux clients.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dans ce contexte r\u00e9glementaire de plus en plus rigoureux, les courtiers devront faire face \u00e0 la hausse inexorable des co\u00fbts de la conformit\u00e9 et mettre en place des syst\u00e8mes pour les aider \u00e0 surmonter les obligations r\u00e9glementaires, et ce, tout en offrant \u00e0 leurs clients, l\u2019exp\u00e9rience harmonieuse \u00e0 laquelle ils s\u2019attendent. De nos jours, les clients aiment pouvoir acc\u00e9der \u00e0 leurs comptes sur des plateformes num\u00e9riques et communiquer avec leur conseiller au t\u00e9l\u00e9phone, par vid\u00e9oconf\u00e9rence ou en personne pour obtenir des renseignements. La question qu\u2019il y a lieu de poser est de savoir s\u2019il existe des solutions qui pourraient aider les entreprises et les conseillers \u00e0 se plier \u00e0 leurs obligations r\u00e9glementaires sans pour autant affecter l\u2019exp\u00e9rience client. Fort heureusement, elles existent! Tout comme pour les <a href=\"https:\/\/www.univeris.com\/fr\/blog\/les-tendances-qui-transforment-les-services-conseils-reduction-des-honoraires\/\">tendances relatives aux honoraires,<\/a> ces solutions sont ax\u00e9es sur la technologie et la capacit\u00e9 des soci\u00e9t\u00e9s \u00e0 adapter l\u2019exp\u00e9rience num\u00e9rique.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les progr\u00e8s technologiques ont aid\u00e9 \u00e0 att\u00e9nuer les risques li\u00e9s \u00e0 la conformit\u00e9 et \u00e0 am\u00e9liorer l\u2019efficacit\u00e9 r\u00e9glementaire, surtout au niveau du suivi de march\u00e9. Par exemple, les solutions de technologie r\u00e9glementaire peuvent \u00eatre utilis\u00e9es pour automatiser et r\u00e9duire les co\u00fbts de plusieurs t\u00e2ches de production de rapports que les soci\u00e9t\u00e9s effectuent peut-\u00eatre manuellement, entre autres le contr\u00f4le de conformit\u00e9, la gestion des risques, la gestion des fraudes, les d\u00e9clarations r\u00e9glementaires et les contr\u00f4les de la lutte contre le blanchiment d\u2019argent. Les technologies r\u00e9glementaires peuvent aussi aider les soci\u00e9t\u00e9s \u00e0 suivre l\u2019\u00e9volution de la r\u00e9glementation. En plus de ces am\u00e9liorations, un changement progressif de la perception de la gestion des placements par les conseillers pourrait se produire. Plut\u00f4t que de se concentrer uniquement sur les conseils ax\u00e9s sur les produits pour ensuite avoir \u00e0 d\u00e9fendre les recommandations de produit, les conseillers pourraient choisir d\u2019exploiter une plateforme technologique de gestion de fonds par laquelle ils d\u00e9l\u00e8guent la s\u00e9lection de titres \u00e0 des gestionnaires de fonds professionnels pour concentrer leurs efforts sur des services-conseils sup\u00e9rieurs comme la planification fiscale, successorale et philanthropique. Une plateforme de gestion des fonds permet aux conseillers d\u2019adapter leurs activit\u00e9s en se servant uniquement de produits de gestion de fonds comme les fonds communs de placement, les fonds n\u00e9goci\u00e9s en bourse et les march\u00e9s sp\u00e9cialis\u00e9s, qui peuvent couvrir l\u2019\u00e9ventail des strat\u00e9gies de placement, de faible risque \u00e0 risque \u00e9lev\u00e9, et de basiques \u00e0 avanc\u00e9es. La s\u00e9lection de titres individuels exige du temps et repr\u00e9sente une activit\u00e9 difficile \u00e0 \u00e9valuer pour le conseiller. Le compromis qui consiste \u00e0 renoncer aux commissions peut \u00eatre b\u00e9n\u00e9fique, notamment, \u00e0 cause du temps gagn\u00e9 pour se concentrer sur des activit\u00e9s de d\u00e9veloppement des affaires. Il est \u00e9galement possible d\u2019appliquer un mod\u00e8le de gestion de l\u2019argent hybride. Les conseils sont fournis syst\u00e9matiquement et les clients peuvent voir la valeur ajout\u00e9e qu\u2019ils obtiennent de leur conseiller.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Jusqu\u2019\u00e0 maintenant, nous avons discut\u00e9 de deux tendances qui continuent de red\u00e9finir le r\u00f4le des conseillers. Nous aborderons bient\u00f4t la troisi\u00e8me partie de cette s\u00e9rie, o\u00f9 nous parlerons du r\u00f4le que joue l\u2019innovation num\u00e9rique dans une soci\u00e9t\u00e9 de services-conseils. Pour en savoir plus sur ce que nous faisons, n\u2019h\u00e9sitez pas \u00e0 <a href=\"https:\/\/www.univeris.com\/fr\/communiquer-avec-univeris\/\">communiquer<\/a> avec nous d\u00e8s aujourd\u2019hui.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a id=\"_msocom_1\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nous sommes heureux de vous retrouver une fois encore dans notre s\u00e9rie de blogues sur les tendances qui persistent dans le secteur de la gestion de patrimoine. Notre deuxi\u00e8me sujet porte sur le fardeau r\u00e9glementaire et les fa\u00e7ons dont la technologie peut aider \u00e0 att\u00e9nuer les risques et \u00e0 accro\u00eetre l\u2019efficacit\u00e9. 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