[et_pb_section fb_built=\u00a0\u00bb1″ admin_label=\u00a0\u00bbsection\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.4″ custom_margin=\u00a0\u00bb0px|0px|0px|0px|false|false\u00a0\u00bb custom_padding=\u00a0\u00bb0px|0px|0px|0px|false|false\u00a0\u00bb da_disable_devices=\u00a0\u00bboff|off|off\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb theme_builder_area=\u00a0\u00bbpost_content\u00a0\u00bb da_is_popup=\u00a0\u00bboff\u00a0\u00bb da_exit_intent=\u00a0\u00bboff\u00a0\u00bb da_has_close=\u00a0\u00bbon\u00a0\u00bb da_alt_close=\u00a0\u00bboff\u00a0\u00bb da_dark_close=\u00a0\u00bboff\u00a0\u00bb da_not_modal=\u00a0\u00bbon\u00a0\u00bb da_is_singular=\u00a0\u00bboff\u00a0\u00bb da_with_loader=\u00a0\u00bboff\u00a0\u00bb da_has_shadow=\u00a0\u00bbon\u00a0\u00bb][et_pb_row _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.4″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb|||0px|false|false\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb theme_builder_area=\u00a0\u00bbpost_content\u00a0\u00bb][et_pb_column type=\u00a0\u00bb4_4″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.4″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb theme_builder_area=\u00a0\u00bbpost_content\u00a0\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.4″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb theme_builder_area=\u00a0\u00bbpost_content\u00a0\u00bb]<\/p>\n
Ce n\u2019est un secret pour personne que les conseillers pr\u00e9f\u00e8rent travailler avec des technologies de guichet de pointe pour maximiser leur efficacit\u00e9, r\u00e9duire leurs co\u00fbts et d\u00e9velopper leurs activit\u00e9s. Leurs cabinets recherchent \u00e9galement des r\u00e9sultats semblables, mais les d\u00e9cideurs h\u00e9sitent souvent \u00e0 investir dans la technologie destin\u00e9e aux conseillers. Certains disent qu\u2019il s\u2019agit d\u2019une \u00ab\u00a0proposition d\u00e9licate\u00a0\u00bb ou qu\u2019il \u00ab\u00a0faudra des ann\u00e9es avant de voir un rendement sur le capital investi\u00a0\u00bb, ce \u00e0 quoi nous r\u00e9pondons\u00a0: \u00ab\u00a0Vous voulez parier?\u00a0\u00bb.<\/p>\n
Voici Univeris Advisor, notre solution de gestion de portefeuille qui permet aux conseillers d\u2019obtenir les r\u00e9sultats qu\u2019ils attendent de la technologie. Comme vous le verrez dans l\u2019\u00e9tude de cas ci-dessous, un investissement dans Univeris Advisor permet non seulement de redonner du temps aux conseillers, mais aussi de s\u2019autofinancer et de produire un rendement sur le capital investi en seulement un an. Poursuivez votre lecture pour comprendre comment et pourquoi un investissement dans Univeris Advisor peut en valoir la peine.<\/p>\n
[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.4″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb background_color=\u00a0\u00bbRGBA(255,255,255,0)\u00a0\u00bb use_background_color_gradient=\u00a0\u00bbon\u00a0\u00bb background_color_gradient_direction=\u00a0\u00bb90deg\u00a0\u00bb background_color_gradient_stops=\u00a0\u00bbrgba(113,127,112,0.18) 0%|rgba(113,127,112,0) 100%\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb0px||0px|0px|false|false\u00a0\u00bb custom_padding=\u00a0\u00bb15px|15px|15px|15px|false|false\u00a0\u00bb locked=\u00a0\u00bboff\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb theme_builder_area=\u00a0\u00bbpost_content\u00a0\u00bb][et_pb_column type=\u00a0\u00bb4_4″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.4″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb theme_builder_area=\u00a0\u00bbpost_content\u00a0\u00bb][et_pb_text module_class=\u00a0\u00bbinline-text\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.4″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb text_font=\u00a0\u00bb|600|||||||\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb||0px||false|false\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb theme_builder_area=\u00a0\u00bbpost_content\u00a0\u00bb]<\/p>\n
Utilisez notre calculateur pour estimer les \u00e9conomies annuelles lorsque vous utilisez Univeris Advisor<\/span><\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_button button_url=\u00a0\u00bb#view-calculator\u00a0\u00bb button_text=\u00a0\u00bbVoir la calculatrice\u00a0\u00bb module_class=\u00a0\u00bbinline-btn\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.4″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_button=\u00a0\u00bbon\u00a0\u00bb button_text_size=\u00a0\u00bb12px\u00a0\u00bb button_text_color=\u00a0\u00bb#FFFFFF\u00a0\u00bb button_bg_color=\u00a0\u00bb#83c554″ button_border_width=\u00a0\u00bb0px\u00a0\u00bb button_border_radius=\u00a0\u00bb0px\u00a0\u00bb button_letter_spacing=\u00a0\u00bb1px\u00a0\u00bb button_font=\u00a0\u00bb|600||on|||||\u00a0\u00bb button_use_icon=\u00a0\u00bboff\u00a0\u00bb custom_padding=\u00a0\u00bb10px|15px|10px|15px|false|false\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb button_bg_color__hover_enabled=\u00a0\u00bbon|hover\u00a0\u00bb button_bg_color__hover=\u00a0\u00bb#54b244″ transform_styles__hover_enabled=\u00a0\u00bbon|hover\u00a0\u00bb transform_scale__hover_enabled=\u00a0\u00bbon|hover\u00a0\u00bb transform_translate__hover_enabled=\u00a0\u00bbon|hover\u00a0\u00bb transform_rotate__hover_enabled=\u00a0\u00bbon|hover\u00a0\u00bb transform_skew__hover_enabled=\u00a0\u00bbon|hover\u00a0\u00bb transform_origin__hover_enabled=\u00a0\u00bbon|hover\u00a0\u00bb transform_scale__hover=\u00a0\u00bb105%|105%\u00a0\u00bb theme_builder_area=\u00a0\u00bbpost_content\u00a0\u00bb][\/et_pb_button][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row admin_label=\u00a0\u00bbrow\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.4″ background_size=\u00a0\u00bbinitial\u00a0\u00bb background_position=\u00a0\u00bbtop_left\u00a0\u00bb background_repeat=\u00a0\u00bbrepeat\u00a0\u00bb width=\u00a0\u00bb100%\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb0px|0px|0px|0px|false|false\u00a0\u00bb custom_padding=\u00a0\u00bb||||false|false\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb theme_builder_area=\u00a0\u00bbpost_content\u00a0\u00bb][et_pb_column type=\u00a0\u00bb4_4″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.16″ custom_padding=\u00a0\u00bb|||\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb custom_padding__hover=\u00a0\u00bb|||\u00a0\u00bb theme_builder_area=\u00a0\u00bbpost_content\u00a0\u00bb][et_pb_text admin_label=\u00a0\u00bbText\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.21.0″ background_size=\u00a0\u00bbinitial\u00a0\u00bb background_position=\u00a0\u00bbtop_left\u00a0\u00bb background_repeat=\u00a0\u00bbrepeat\u00a0\u00bb hover_enabled=\u00a0\u00bb0″ global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb theme_builder_area=\u00a0\u00bbpost_content\u00a0\u00bb sticky_enabled=\u00a0\u00bb0″]\u00c9tude de cas\u00a0: que valent cinq minutes selon un conseiller?<\/strong><\/p>\n Chaque minute qu\u2019un conseiller consacre \u00e0 une t\u00e2che r\u00e9p\u00e9titive ou manuelle en est une qu\u2019il pourrait consacrer \u00e0 une activit\u00e9 plus productive. C\u2019est pourquoi les conseillers recherchent continuellement des moyens de gagner du temps et d\u2019accro\u00eetre leur efficacit\u00e9. Prenons l\u2019exemple du r\u00e9\u00e9quilibrage des portefeuilles. Sans syst\u00e8me de gestion de portefeuille automatis\u00e9, un conseiller consacre en moyenne 60\u00a0minutes au r\u00e9\u00e9quilibrage d\u2019un portefeuille par client. Supposons qu\u2019il g\u00e8re un portefeuille de 20\u00a0millions de dollars avec un taux de rotation de 100\u00a0points de base, ce qui porte son revenu brut avant bar\u00e8me tarifaire \u00e0 200\u00a0000\u00a0dollars par an. Ce conseiller travaille huit\u00a0heures par jour pendant 232\u00a0jours par an (en supposant 20\u00a0jours de vacances et 11\u00a0jours f\u00e9ri\u00e9s), de sorte que le co\u00fbt de son temps est de 1,80\u00a0$ par minute. Examinons maintenant les \u00e9conomies de capacit\u00e9 que ce conseiller peut esp\u00e9rer r\u00e9aliser en r\u00e9cup\u00e9rant seulement cinq minutes de son temps par jour de travail au cours d\u2019une ann\u00e9e. L\u2019analyse de rentabilit\u00e9 est assez facile \u00e0 r\u00e9aliser.<\/p>\n En \u00e9conomisant cinq minutes de son temps gr\u00e2ce \u00e0 Univeris Advisor, ce conseiller lib\u00e8re une capacit\u00e9 de 2\u00a0088\u00a0$ (1,80\u00a0$\u00a0x\u00a05\u00a0minutes\u00a0x\u00a0232\u00a0jours) rien que pour l\u2019ann\u00e9e de mise en \u0153uvre. Le co\u00fbt annuel de la licence de Univeris Advisor est toutefois nettement inf\u00e9rieur \u00e0 2\u00a0000\u00a0$.*<\/a> Ainsi, d\u00e8s la premi\u00e8re ann\u00e9e d\u2019utilisation de la technologie, le conseiller r\u00e9cup\u00e8re son co\u00fbt d\u2019investissement et g\u00e9n\u00e8re r\u00e9ellement un rendement sur le capital investi. En d\u2019autres termes, il r\u00e9alise des \u00e9conomies nettes et dispose d\u00e9sormais de plus de temps libre pour gagner des revenus suppl\u00e9mentaires au m\u00eame taux. Au fil du temps, l\u2019effet compos\u00e9 des gains de productivit\u00e9 peut se traduire par des revenus consid\u00e9rables pour le conseiller.<\/p>\n En r\u00e9alit\u00e9, Univeris Advisor permet aux conseillers d\u2019\u00e9conomiser bien plus que cinq minutes dans leur journ\u00e9e de travail. Nos capacit\u00e9s de gestion automatis\u00e9e de portefeuille r\u00e9duisent le temps n\u00e9cessaire \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution des t\u00e2ches de plusieurs heures \u00e0 quelques minutes, aidant ainsi les conseillers \u00e0 travailler plus intelligemment, et non plus durement. Pour en revenir au r\u00e9\u00e9quilibrage des portefeuilles, supposons qu\u2019un conseiller r\u00e9\u00e9quilibre le portefeuille de 100\u00a0clients deux fois par an. Sans technologie, ce conseiller passe 60\u00a0minutes \u00e0 r\u00e9\u00e9quilibrer un portefeuille par client, soit l\u2019\u00e9quivalent de 25\u00a0jours de travail pour r\u00e9\u00e9quilibrer 200\u00a0portefeuilles par an. Avec Univeris Advisor, l\u2019automatisation permet au conseiller d\u2019effectuer un r\u00e9\u00e9quilibrage en 10\u00a0minutes, ce qui ne lui prend que 4,2\u00a0jours de travail pour effectuer la m\u00eame quantit\u00e9 de travail! Ainsi, le conseiller lib\u00e8re 21\u00a0jours de capacit\u00e9 annuelle pour se concentrer sur d\u2019autres priorit\u00e9s et activit\u00e9s \u00e0 plus forte valeur ajout\u00e9e. \u00c0 ce rythme, si le conseiller ne r\u00e9\u00e9quilibre que deux portefeuilles par mois, son investissement dans Univeris Advisor est d\u00e9j\u00e0 rentabilis\u00e9.<\/p>\n <\/p>\n \u00c9tude de cas\u00a0: que valent cinq minutes selon le cabinet?<\/strong><\/p>\n Dans le contexte actuel, les cabinets cherchent des moyens d\u2019en faire plus \u00e0 moindre co\u00fbt. Supposons que le conseiller de l\u2019exemple ci-dessus travaille pour une soci\u00e9t\u00e9 form\u00e9e de 500\u00a0conseillers au total et que tous les conseillers sont assujettis \u00e0 une \u00e9conomie d\u2019entreprise identique\u00a0: chacun g\u00e8re un portefeuille de 20\u00a0millions de dollars \u00e0 un taux de rotation de 100\u00a0points de base, avec un revenu brut avant bar\u00e8me tarifaire de 200\u00a0000\u00a0dollars par an. Les conseillers travaillent huit\u00a0heures par jour pendant 232\u00a0jours par an, ce qui fixe la valeur de leur minute \u00e0 1,80\u00a0$. Le cabinet envisage d\u2019investir dans Univeris Advisor pour am\u00e9liorer l\u2019exp\u00e9rience en amont de sa force de vente et gagner du temps dans ses processus quotidiens. Il signe un contrat d\u2019un an pour utiliser Univeris Advisor, avec un co\u00fbt de mise en \u0153uvre unique.<\/p>\n En redonnant cinq minutes \u00e0 chaque conseiller au cours de l\u2019ann\u00e9e, le cabinet \u00e9conomise 1\u00a0044\u00a0000\u00a0$ (2\u00a0088\u00a0$ d\u2019\u00e9conomies par conseiller\u00a0x 500\u00a0conseillers) en tirant parti d\u2019Univeris Advisor. Le co\u00fbt de la licence de la technologie pour le cabinet est toutefois nettement inf\u00e9rieur \u00e0 900\u00a0000\u00a0dollars. M\u00eame avec un co\u00fbt de mise en \u0153uvre, le cabinet r\u00e9alise des gains d\u2019efficacit\u00e9 avant la fin de l\u2019ann\u00e9e.<\/p>\n <\/p>\n Quelques minutes d\u2019utilisation d\u2019Univeris Advisor suffisent \u00e0 rentabiliser l\u2019investissement<\/strong><\/p>\n Il est difficile de nier les avantages financiers aff\u00e9rents \u00e0 l\u2019utilisation de la technologie, et l\u2019\u00e9tude de cas le montre bien\u00a0: un investissement dans Univeris Advisor peut s\u2019amortir et g\u00e9n\u00e9rer un rendement sur le capital investi en l\u2019espace d\u2019un an seulement. Il offre \u00e9galement d\u2019autres avantages comme le suivi et le r\u00e9\u00e9quilibrage des portefeuilles, l\u2019analyse, la mod\u00e9lisation et la production de rapports pour vous aider \u00e0 fournir un niveau de service \u00e9lev\u00e9 \u00e0 vos clients. Si vous cherchez \u00e0 ajouter ces capacit\u00e9s \u00e0 votre entreprise, Univeris Advisor pourrait \u00eatre un investissement judicieux. Communiquez avec nous<\/a> sans tarder et nous discuterons ensemble de vos besoins.[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.4″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb|||0px|false|false\u00a0\u00bb locked=\u00a0\u00bboff\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb theme_builder_area=\u00a0\u00bbpost_content\u00a0\u00bb][et_pb_column type=\u00a0\u00bb4_4″ _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.4″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb theme_builder_area=\u00a0\u00bbpost_content\u00a0\u00bb][et_pb_text module_id=\u00a0\u00bbview-calculator\u00a0\u00bb _builder_version=\u00a0\u00bb4.21.0″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb text_orientation=\u00a0\u00bbcenter\u00a0\u00bb custom_margin=\u00a0\u00bb||15px||false|false\u00a0\u00bb custom_padding=\u00a0\u00bb||0px||false|false\u00a0\u00bb locked=\u00a0\u00bboff\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb theme_builder_area=\u00a0\u00bbpost_content\u00a0\u00bb]<\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_code _builder_version=\u00a0\u00bb4.20.4″ _module_preset=\u00a0\u00bbdefault\u00a0\u00bb global_colors_info=\u00a0\u00bb{}\u00a0\u00bb theme_builder_area=\u00a0\u00bbpost_content\u00a0\u00bb]<\/p>\nQuelle est la valeur de cinq minutes pour vous?<\/h2>\n
Voyez combien vous \u00e9conomiserez gr\u00e2ce \u00e0 Univeris Advisor, en supposant que vous travaillez 232 jours par an, \u00e0 raison de huit heures