NOUVEAU
Présentation d’Univeris Advisor
Une plateforme de gestion de portefeuille intégrée pour les courtiers et les gestionnaires de patrimoine
POURQUOI CHOISIR UNIVERIS ADVISOR?
Le meilleur investissement pour votre entreprise
La concurrence croissante et la réglementation font qu’il est plus difficile que jamais d’exploiter une entreprise de gestion de patrimoine.
Univeris Advisor peut aider votre entreprise à se démarquer grâce à des outils d’automatisation, d’analyse et de mobilisation qui augmentent l’efficacité opérationnelle, améliorent la productivité et offrent une meilleure expérience client numérique.
C’est intégré
Toutes les étapes des services de conseils à suivre dans le cadre de vos tâches quotidiennes sont intégrées dans une seule plateforme, ce qui vous laisse moins d’activités entre lesquelles jongler et plus de temps pour vous concentrer sur les clients. De l’intégration aux flux de vérification de la conformité avant les opérations, en passant par le suivi du risque des portefeuilles et le rééquilibrage de portefeuille, Univeris Advisor peut vous aider à prendre des décisions éclairées en toute confiance et à développer votre entreprise de façon rentable. Il peut aussi être intégré à tout système tiers de garde de titres. Comme toutes les données sont conservées dans Univeris Advisor, vous obtenez ainsi une seule source de vérité, et ce, pour toujours.
Lorsque vous investissez dans Univeris Advisor, vous bénéficiez de la technologie de guichet moderne dont vous avez toujours rêvé, et surtout, que vous méritez.
C’est efficace
Qui dit technologie, dit efficacité. Univeris Advisor peut accroître votre productivité grâce à des outils numériques qui automatisent les tâches routinières, déclenchent des alertes, exécutent des analyses, créent des rapports et bien plus. Prenez davantage votre entreprise en main avec un tableau de bord intuitif rempli de fonctions de prise de décision et d’options de personnalisation d’alertes et d’aperçus des comptes de vos clients. Obtenez des données fiables qui vous aideront à mieux explorer les renseignements de votre entreprise, à formuler des recommandations plus éclairées et à obtenir des résultats.
Avec Univeris Advisor, récupérez des heures de travail pour vous focaliser sur des activités à valeur ajoutée, notamment, l’approfondissement des relations avec vos clients actuels et la recherche de nouvelles occasions d’affaires.
C’est évolutif
Quelle que soit la taille de votre cabinet, Univeris Advisor est une solution qui répond à vos besoins. Notre système de gestion de portefeuille s’adapte à mesure que les besoins de votre entreprise changent.
Et si vous cherchez à faire progresser votre entreprise en économisant sur la productivité et l’efficacité, vous serez en mesure d’accroître rapidement vos activités auprès des clients. Mais soyez-en sûr, une fois que vous aurez commencé à utiliser Univeris Advisor, vous regretterez de ne pas l’avoir fait plus tôt.
RENDEMENT SUR LE CAPITAL INVESTI (RCI)
Combien valent cinq minutes de votre temps?
Utilisez cet outil pour le découvrir
Les économies de capacité pourraient bien valoir un investissement dans Univeris Advisor
En tant que conseiller, vous savez que le temps, c’est de l’argent. Cet outil peut vous aider à calculer la valeur de votre temps, et Univeris Advisor peut vous aider à économiser celui-ci. Notre outil suppose que vous travaillez huit heures par jour, et ce 232 jours par année (en comptant 20 jours de vacances et 11 jours fériés). Le résultat indiqué est une estimation des économies de capacité annuelles que vous réaliserez en récupérant simplement cinq minutes sur votre journée de travail. Et avec plus de temps, vous pourrez vous concentrer sur des activités génératrices de revenus de plus grande valeur, libérant par là même le RCI avec Univeris Advisor.
Saisissez votre revenu brut avant barème tarifaire
Votre temps par minute vaut
Votre capacité d’économie annuelle
(en admettant que vous libériez cinq minutes par jour de travail)
Une fois que vous connaissez la valeur de votre temps de travail, vous pouvez vous en servir pour vérifier si Univeris Advisor vous aide à économiser sur ce plan et si l’investissement en vaut la peine. La réponse n’a rien de sorcier.
Si votre capacité d’économie annuelle – en admettant seulement cinq minutes libérées par jour de travail – est supérieure au coût de la licence d’Univeris Advisor, alors votre investissement est rentabilisé et peut générer un RCI en un an seulement. C’est aussi simple que cela. Consultez notre étude de cas pour en savoir plus.
En réalité, Univeris Advisor peut vous faire gagner quelques heures chaque jour sur vos tâches quotidiennes. Un tel gain de productivité sur un an peut se traduire par des revenus importants au fil du temps. Prêt à voir le RCI?
INTÉGRATION MIXTE
Compatible avec votre profil technologique
Univeris Advisor peut s’intégrer à tout système de garde de titres en arrière-guichet, ce qui vous offre l’entière flexibilité de déployer une solution technologique exhaustive. Utilisez le profil technologique de gestion de patrimoine complet d’Univeris ou votre système tiers de garde de titres actuel. Travaillez facilement et en toute tranquillité d’esprit en sachant qu’Univeris Advisor peut s’intégrer au profil technologique de votre entreprise.
Notre système permet une mise en œuvre efficace, réduit les frais de propriété et vous donne la souplesse de créer une expérience unique.
INTÉGRATION FACILE
Compatible avec votre profil technologique
Univeris Advisor peut s’intégrer à tout système de garde de titres en arrière-guichet, ce qui vous offre l’entière flexibilité de déployer une solution technologique exhaustive. Utilisez le profil technologique de gestion de patrimoine complet d’Univeris ou votre système tiers de garde de titres actuel. Travaillez facilement et en toute tranquillité d’esprit en sachant qu’Univeris Advisor peut s’intégrer au profil technologique de votre entreprise.
Notre système permet une mise en œuvre efficace, réduit les frais de propriété et vous donne la souplesse de créer une expérience unique.
POURQUOI CHOISIR UNIVERIS?
Nos chiffres parlent d’eux-mêmes
450 milliards de dollars
d’actifs administrés
25 000
conseillers
3 millions
d’investisseurs
12
pays
NOTRE PLATEFORME DE GESTION DE PATRIMOINE
Découvrez d’autres produits Univeris
Univeris Advisor fonctionne harmonieusement avec notre plateforme Univeris Enterprise. Nous offrons une plateforme technologique de gestion de patrimoine complète, y compris un système d’arrière-guichet et un registre de données intégrés, des fonctions de gouvernance, risque et conformité (GRC) et des API pour se connecter à vos systèmes financiers et d’affaires.
Profitez d’une gamme complète de services de gestion de patrimoine intégrés, y compris un registre de données, des fonctions de GRC et des opérations d’arrière-guichet.
Servez-vous des API pour accroître la convivialité et intégrer vos applications d’entreprise à la plateforme de gestion de patrimoine d’Univeris.
