NOUVEAU
Présentation d’Univeris Advisor
Une plateforme de gestion de portefeuille intégrée pour les courtiers et les gestionnaires de patrimoine
POURQUOI CHOISIR UNIVERIS ADVISOR?
Le meilleur investissement pour votre entreprise
La concurrence croissante et la réglementation font qu’il est plus difficile que jamais d’exploiter une entreprise de gestion de patrimoine. Univeris Advisor peut aider votre entreprise à se démarquer grâce à des outils d’automatisation, d’analyse et de mobilisation qui augmentent l’efficacité opérationnelle, améliorent la productivité et offrent une meilleure expérience client numérique.
C’est intégré
Toutes les étapes des services de conseils à suivre dans le cadre de vos tâches quotidiennes sont intégrées dans une seule plateforme, ce qui vous laisse moins d’activités entre lesquelles jongler et plus de temps pour vous concentrer sur les clients. De l’intégration aux flux de vérification de la conformité avant les opérations, en passant par le suivi du risque des portefeuilles et le rééquilibrage de portefeuille, Univeris Advisor peut vous aider à prendre des décisions éclairées en toute confiance et à développer votre entreprise de façon rentable. Il peut aussi être intégré à tout système tiers de garde de titres. Comme toutes les données sont conservées dans Univeris Advisor, vous obtenez ainsi une seule source de vérité, et ce, pour toujours.
Lorsque vous investissez dans Univeris Advisor, vous bénéficiez de la technologie de guichet moderne dont vous avez toujours rêvé, et surtout, que vous méritez.
C’est efficace
Qui dit technologie, dit efficacité Univeris Advisor peut accroître votre productivité grâce à des outils numériques qui automatisent les tâches routinières, déclenchent des alertes, exécutent des analyses, créent des rapports et bien plus. Prenez davantage votre entreprise en main avec un tableau de bord intuitif rempli de fonctions de prise de décision et d’options de personnalisation d’alertes et d’aperçus des comptes de vos clients. Obtenez des données fiables qui vous aideront à mieux explorer les renseignements de votre entreprise, à formuler des recommandations plus éclairées et à obtenir des résultats.
Avec Univeris Advisor, récupérez des heures de travail pour vous focaliser sur des activités à valeur ajoutée, notamment, l’approfondissement des relations avec vos clients actuels et la recherche de nouvelles occasions d’affaires.
C’est évolutif
Quelle que soit la taille de votre cabinet, Univeris Advisor est une solution qui répond à vos besoins. Notre système de gestion de portefeuille s’adapte à mesure que les besoins de votre entreprise changent.
Et si vous cherchez à faire progresser votre entreprise en économisant sur la productivité et l’efficacité, vous serez en mesure d’accroître rapidement vos activités auprès des clients. Mais soyez-en sûr, une fois que vous aurez commencé à utiliser Univeris Advisor, vous regretterez de ne pas l’avoir fait plus tôt.
RENDEMENT SUR LE CAPITAL INVESTI (RCI)
Combien valent cinq minutes de votre temps?
Utilisez cet outil pour le découvrir
Les économies de capacité pourraient bien valoir un investissement dans Univeris Advisor
En tant que conseiller, vous savez que le temps, c’est de l’argent. Cet outil peut vous aider à calculer la valeur de votre temps, et Univeris Advisor peut vous aider à économiser celui-ci. Notre outil suppose que vous travaillez huit heures par jour, et ce 232 jours par année (en comptant 20 jours de vacances et 11 jours fériés). Le résultat indiqué est une estimation des économies de capacité annuelles que vous réaliserez en récupérant simplement cinq minutes sur votre journée de travail. Et avec plus de temps, vous pourrez vous concentrer sur des activités génératrices de revenus de plus grande valeur, libérant par là même le RCI avec Univeris Advisor.
Saisissez votre revenu brut avant barème tarifaire
Votre temps par minute vaut
Votre capacité d’économie annuelle
(en admettant que vous libériez cinq minutes par jour de travail)
Une fois que vous connaissez la valeur de votre temps de travail, vous pouvez vous en servir pour vérifier si Univeris Advisor vous aide à économiser sur ce plan et si l’investissement en vaut la peine.
La réponse n’a rien de sorcier. Si votre capacité d’économie annuelle – en admettant seulement cinq minutes libérées par jour de travail – est supérieure au coût de la licence d’Univeris Advisor, alors votre investissement est rentabilisé et peut générer un RCI en un an seulement. C’est aussi simple que cela. Consultez notre étude de cas pour en savoir plus
En réalité, Univeris Advisor peut vous faire gagner quelques heures chaque jour sur vos tâches quotidiennes. Un tel gain de productivité sur un an peut se traduire par des revenus importants au fil du temps. Prêt à voir le RCI?
POURQUOI CHOISIR UNIVERIS ENTERPRISE?
Une plateforme de haut niveau pour faire avancer votre entreprise
Votre cabinet a-t-il de plus en plus de mal à suivre le rythme des progrès technologiques dans un environnement concurrentiel en pleine mutation? Univeris Enterprise peut vous aider à résoudre ce problème. Notre plateforme tournée vers l’avenir intègre les technologies et les outils les plus récents pour simplifier les flux d’investissement du début à la fin, atténuer les risques liés à la gouvernance et à la conformité et amplifier les gains d’efficacité opérationnelle.
Une plateforme prête pour l’avenir
Tandis que l’industrie des conseils continue de composer avec des questions d’innovation et de perturbation numériques étroitement imbriquées, les cabinets ont besoin d’un système robuste capable de gérer toutes leurs opérations actuelles et futures sur une seule plateforme, et ce, sans interruption. Univeris Enterprise est la plateforme de gestion de patrimoine la plus productive du marché, capable d’intégrer des outils et des solutions efficaces pour assurer l’avenir de votre pile technologique et renforcer l’expérience numérique. Notre infrastructure est adaptable et évolutive, ce qui permet à votre cabinet de rester résilient et concurrentiel dans un environnement de gestion de patrimoine qui ne cesse d’évoluer. Univeris Enterprise est un investissement dans l’avenir de votre cabinet. Découvrez la flexibilité de notre plateforme et les avantages que vous en retirez.
Automatisation des processus
En tant que indispensable pour les cabinets en concurrence dans ce nouvel environnement de l’OCRI, Univeris Enterprise offre des avantages tangibles dans les processus d’investissement dans le service clientèle, le suivi de marché et le service administratif. Des flux de travail automatisés à l’intégration des nouvelles exigences réglementaires, Univeris Enterprise peut vous aider à gagner du temps tout en demeurant conforme.
Bénéficiez d’avantages distincts grâce à la rationalisation des opérations, aux gains de rentabilité et à l’évolutivité.
Solution de garde
L’actif de vos clients mérite la plus grande protection. C’est pourquoi Univeris Enterprise offre une solution de garde sûre et fiable. Vous y trouverez une large gamme de fonctions de garde afin de protéger les placements et simplifier les processus administratifs liés à la compensation et au règlement des transactions, aux opérations sur titres, à la tenue de registres, à l’établissement de rapports pour les clients et bien d’autres. Minimisez vos frais généraux, maximisez la satisfaction de vos clients et optimisez l’efficacité de vos services de garde grâce à Univeris Enterprise!
POURQUOI CHOISIR LES API D’UNIVERIS?
Des intégrations sans effort pour un potentiel infini La circulation des données multiplie les possibilités
Les interfaces de programmation d’application (API) sont un élément essentiel des technologies de gestion de patrimoine, aidant les sociétés à s’adapter à un marché numérique dynamique et à rester concurrentielles. Dépassez vos limites techniques chroniques avec la puissante suite d’API d’Univeris pour accéder à des données en temps réel et les échanger, accélérer le développement, simplifier les processus et améliorer la productivité. Nos API fiables et sécurisées connectent facilement diverses applications et divers systèmes, positionnant votre plateforme technologique pour l’agilité, l’évolutivité et la préparation à l’avenir à l’échelle des équipes du service à la clientèle, du suivi de marché et du service administratif.
Dans un contexte de pressions concurrentielles croissantes, l’impératif d’évoluer rapidement n’a jamais été aussi prononcé qu’aujourd’hui. Exploitez les API d’Univeris pour étendre vos services, améliorer la fonctionnalité globale de votre entreprise et rester réactif face à l’évolution constante des demandes du marché, tout en réduisant les délais et les coûts de développement.
INTÉGRATION MIXTE
Compatible avec votre pile technologique
Les entreprises s’appuient sur l’automatisation pour fonctionner et se développer à grande échelle. Repoussez vos limites grâce aux solutions intégrables et aux technologies modernes d’Univeris pour améliorer votre efficacité, réduire vos coûts, renforcer la sécurité et améliorer l’expérience de prestation de conseils.
Notre plateforme unifiée de gestion de patrimoine aide les entreprises qui cherchent à réussir face à la concurrence dans un paysage de réglementation OCRI et à rester à l’avant-garde des tendances cruciales qui transforment le secteur de l’investissement. Vous bénéficiez ainsi de nombreuses options et de capacités numériques flexibles pour le service à la clientèle, le suivi de marché et le service administratif, spécialement conçues pour gérer vos affaires comme vous l’entendez, avec un rendement optimal du capital investi. Utilisez notre plateforme dans son intégralité ou choisissez des solutions autonomes soutenues par une gamme de services opérationnels et professionnels :
- Alignez vos objectifs de gestion de portefeuille avec Univeris Advisor, qui peut s’intégrer à n’importe quel système de garde de services administratifs.
- Univeris Enterprise, qui peut s’intégrer à n’importe quel système de service à la clientèle, vous permet de gérer tous vos placements et vos flux de travail opérationnels.
- Élargissez vos capacités commerciales actuelles grâce aux API d’Univeris, qui permettent de faire la liaison avec des applications tierces.
Travaillez sans interruption et en toute sérénité en sachant que vous pouvez profiter des avantages de nos solutions séparément ou ensemble, en fonction de vos besoins précis. Découvrez toutes les façons d’utiliser la plateforme Univeris.
INTÉGRATION MIXTE
Compatible avec votre pile technologique
Les entreprises s’appuient sur l’automatisation pour fonctionner et se développer à grande échelle. Repoussez vos limites grâce aux solutions intégrables et aux technologies modernes d’Univeris pour améliorer votre efficacité, réduire vos coûts, renforcer la sécurité et améliorer l’expérience de prestation de conseils.
Notre plateforme unifiée de gestion de patrimoine aide les entreprises qui cherchent à réussir face à la concurrence dans un paysage de réglementation OCRI et à rester à l’avant-garde des tendances cruciales qui transforment le secteur de l’investissement. Vous bénéficiez ainsi de nombreuses options et de capacités numériques flexibles pour le service à la clientèle, le suivi de marché et le service administratif, spécialement conçues pour gérer vos affaires comme vous l’entendez, avec un rendement optimal du capital investi. Utilisez notre plateforme dans son intégralité ou choisissez des solutions autonomes soutenues par une gamme de services opérationnels et professionnels :
- Alignez vos objectifs de gestion de portefeuille avec Univeris Advisor, qui peut s’intégrer à n’importe quel système de garde de services administratifs.
- Univeris Enterprise, qui peut s’intégrer à n’importe quel système de service à la clientèle, vous permet de gérer tous vos placements et vos flux de travail opérationnels.
- Élargissez vos capacités commerciales actuelles grâce aux API d’Univeris, qui permettent de faire la liaison avec des applications tierces.
Travaillez sans interruption et en toute sérénité en sachant que vous pouvez profiter des avantages de nos solutions séparément ou ensemble, en fonction de vos besoins précis. Découvrez toutes les façons d’utiliser la plateforme Univeris.
POURQUOI CHOISIR UNIVERIS?
Nos chiffres parlent d’eux-mêmes
$589+ milliards de dollars
Actifs administrés
85,000+
Conseillers
4+ millions
Investisseurs
12
Pays
NOTRE PLATEFORME DE GESTION DE PATRIMOINE
Découvrez d’autres produits Univeris
Nous offrons une plateforme technologique de gestion de patrimoine complète, y compris un système d’arrière-guichet et un registre de données intégrés, des fonctions de gouvernance, risque et conformité (GRC) et des API pour se connecter à vos systèmes financiers et d’affaires.
Développez vos activités grâce aux derniers outils indispensables en matière de logiciel de gestion de portefeuille
Servez-vous des API pour accroître la convivialité et intégrer vos applications d’entreprise à la plateforme de gestion de patrimoine d’Univeris.
Profitez d’une gamme complète de services de gestion de patrimoine intégrés, y compris un registre de données, des fonctions de GRC et des opérations d’arrière-guichet.