Avantages pour les entreprises
Faire croître et développer votre entreprise est désormais un jeu d’enfant
REHAUSSER L’EXPÉRIENCE DE CONSEIL
Voulez-vous exécuter un meilleur modèle d’affaires?
Le savoir-faire en affaires est essentiel à l’exploitation de toute entreprise de services-conseils qui se veut efficace et moderne. Univeris Advisor englobe tous les éléments cruciaux d’une solution de gestion de portefeuille avant-gardiste, notamment, l’automatisation, l’efficacité, l’adaptabilité et les expériences clients ciblées. Profitez de ces options intégrées pour nous laisser le soin de la technologie pendant que vous vous concentrez sur votre entreprise.
Gestion de portefeuille de niveau supérieur
- Servez-vous des outils de gestion de portefeuille avancés pour parcourir votre portefeuille et vos filtres afin d’analyser les avoirs de vos clients, les stratégies d’investissement et bien plus.
- Structurez le processus de prise de décision en vous basant sur des données approfondies tirées d’analyses poussées.
- Définissez des alertes automatiques pour suivre de près les domaines qui affectent le rendement du portefeuille et les communications avec les clients.
Gestion de risque intégrée
- Effectuez des analyses de risque et de rendement intégrées et tirez profit des options de modèles de portefeuille intuitifs.
- Gérez l’exposition au risque du portefeuille grâce à une combinaison ingénieuse d’options de prise de décision afin d’améliorer le rendement du portefeuille.
- Définissez des alertes automatiques pour suivre les portefeuilles non conformes sur la base des paramètres de risque.
Contrôles de conformité intégrés
- Réduisez au mieux le risque en matière de conformité grâce à des automatismes régulateurs intégrés.
- Éliminez les longues tâches de vérification de la conformité grâce à l’automatisation.
- Conformez-vous aux règlements, aux normes ainsi qu’aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA) et de connaissance du client.
Rapports de clients personnalisés
- Faites des recherches sur les avoirs de vos clients, filtrez-les et créez des rapports en quelques minutes.
- Générez des rapports sur demande sur votre portefeuille entier ou définissez des filtres pour des domaines précis.
- Créez des propositions d’investissement téléchargeables faciles à parcourir.
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Si votre technologie de guichet ne fait plus le poids, alors c’est le moment d’explorer d’autres options.
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